Groupe Prime Drink annonce la clôture d’un placement privé de 1,8 M$

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 26 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Prime Drink Corp. (CSE : PRME) (« Prime » ou la « Société ») annonce qu'elle a procédé à la clôture d’un placement privé d'unités de la Société (chacune, une « unité ») sans l'entremise d'un courtier (le « placement »), pour un produit brut de 1 810 276 $.

Le placement a consisté en la vente de 1 811 unités au prix de 999,60 $ l'unité, résultant en l'émission de 10 648 680 actions ordinaires de la Société (les « actions ordinaires ») et de 7 244 000 bons de souscription d'actions transférables (les « bons de souscription »). Chaque bon de souscription permet à son détenteur d'acheter une action ordinaire au prix de 0,25 $ par action ordinaire pendant une période de deux (2) ans à compter de la date de clôture du placement. Chaque unité était composée de 5 880 actions ordinaires et de 4 000 bons de souscription.

« Ce financement reflète la confiance des investisseurs dans notre stratégie de croissance à long terme, alors que nous continuons à développer nos activités dans les domaines de l'eau, des breuvages et des médias d'influence », a déclaré Alexandre Côté, président et chef de la direction de Prime.

Dans le cadre du placement, la Société a versé des honoraires d'intermédiation en espèces d'un montant total de 64 174 $ à des intermédiaires sans lien de dépendance, représentant 6 % du produit reçu par la Société de la part des souscripteurs au placement qui lui ont été présentés par ces intermédiaires.

Les titres sous-jacents aux unités émises dans le cadre du placement sont sujets à des restrictions de revente, y compris une période de détention de quatre mois et un jour à compter de la date d'émission, conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières en vigueur. La Société a l'intention d'utiliser le produit net du placement pour ses activités d’exploitation et son fonds de roulement.

Alexandre Côté, Garry Turpin et Germain Turpin, chacun étant un dirigeant de la Société, ont acheté un total de 641 unités du placement pour un produit brut de 640 744 $. La participation de ces initiés au placement constitue une « opération entre parties apparentées » au sens du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (« Règlement 61-101 »). Cette opération est dispensée de l'approbation des porteurs minoritaires et des exigences d'évaluation formelle en vertu des exemptions prévues aux articles 5.5(a) et 5.7(1) du Règlement 61-101, étant donné que ni la juste valeur marchande des unités ni la contrepartie des unités payée par ces parties intéressées n'ont dépassé 25 % de la capitalisation boursière de la Société.

Démission du Conseil

M. Jean-Denis Côté a remis sa démission en tant que membre du conseil d'administration de la Société (le « Conseil ») afin de poursuivre d'autres opportunités. Le Conseil remercie M. Côté pour sa contribution et lui souhaite le meilleur dans ses projets futurs.

À propos de Groupe Prime Drink
Groupe Prime Drink Corp. (CSE: PRME) est une société basée au Québec qui vise à devenir une société de portefeuille diversifiée de premier plan dans les secteurs des breuvages, des médias d’influence et de l’hospitalité.

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Informations prospectives

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